導讀

今天（12月6日），由中國能源報社、武漢未來科技城建設管理辦公室、武漢新能源研究院和國際清潔能源論壇共同主辦的“2016全球新能源企業500強發佈會暨新能源發展高峰論壇”在武漢舉行，而備受矚目的“2016全球新能源企業500強”榜單也在會上重磅揭曉！

“全球新能源企業500強”活動是《中國能源報》與中國能源經濟研究院，共同推出的針對新能源行業權威研究評價的大型公益活動，該活動自2011年始，已成功舉辦五屆。

回首2015年，全球新能源産業投資再創新高，新能源發電裝機容量持續快速增長，企業並購重組加劇，産業發展呈現新的態勢和特點。受此影響，“2016全球新能源企業500強”榜單也發生了諸多變化，中國能源經濟研究院特別對以下八大新趨勢進行了梳理總結。（完整榜單請詳見文末圖片）

入圍門檻大幅提高

2016年“500強”上榜企業最低營業收入再邁上一個新臺階，達到了7.58億元人民幣，比2015年“500強”的6.25億元提高了1.33億元，企業入圍門檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍。

圖1 2011-2016全球新能源企業500強入圍門檻（億元）

圖1給出了2011年至2016年全球新能源企業500強企業最低營業收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出，“500強”企業的入圍門檻逐年穩步提高，近兩年有加速提升的趨勢。這是近幾年全球新能源逐年快速增長的結果。

根據聯合國環境規劃署的研究結果，2015年，全球新能源的投資達到2860億美元，創歷史新高；與此相對應的是，新能源的裝機容量佔全球發電裝機容量的比例也由2014年的15.2％上升到了2015年的16.2％，增長了1個百分點。

總營業收入突破3萬億元人民幣

2016年“500強”企業的總營業收入邁上一個新臺階，達到30666億元人民幣，首次突破3萬億元人民幣，比2015年的28329億元增加了2337億元人民幣。圖2給出了2011年至2016年全球新能源企業500強歷年的總營業收入情況。

圖2 2011-2016全球新能源企業500強總營業收入（萬億元）

由圖中可以看出，“500強”企業的總營業收入基本是逐年穩步增長的，並且近兩年有呈加速增長趨勢，這與企業的入圍門檻的情況是一致的，都受益於全球新能源産業投資的增長。

國家分佈基本穩定

2016年“500強”上榜企業分別來自36個國家和地區，比2015年“500強”少1個國家。

圖3 2016全球新能源企業500強國家分佈

●    中國（中國大陸及香港、澳門、台灣）有協鑫（集團）控股有限公司、新疆金風科技股份有限公司、晶龍實業集團有限公司、天合光能有限公司、阿特斯陽光電力科技有限公司等193家企業進入“500強”榜單，比去年（168家）增加27家，佔38.6%，居首位；

●    美國有GEEnergy、ArcherDaniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、FirstSolar、等65家企業進入“500強”榜單，比去年（72家）少7家，佔13%，位居第二；

●    日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、SharpCorporation、Toshiba Corporation等46家企業進入“500強”榜單，比去年（51家）少5家，佔9.2%，排名第三；

●    德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企業進入“500強”榜單，比去年（38）少3家，佔7%，位居第四；

●    南韓有OCI、LGChem.、Samsung Sdi Co.,Ltd.、SK等28家企業進入“500強”榜單，比去年（30家）少2家，佔5.6%，位居第五；

●    西班牙則有15家，佔3%，位居第六；

●    芬蘭、法國、巴西、印度各10家，各佔2%，並列第七（見圖3）。

新興市場國家登上主角舞臺

從上榜企業數看：

●    2016“500強”企業中，新興市場國家上榜企業為250家，比2015的234家增加了16家；

●    發達國家上榜企業數也為250家，比2015的266家減少了16家。

●    新興市場國家與發達國家二者之間上榜企業數之比為1:1（上年則為1:1.17），二者持平。

從上榜企業規模來看：

2016“500強”企業的總營業收入為30666億元，比2015年的28329億元大幅增加了2337億元。

●    其中，發達國家上榜企業營業總收入為18327億元，比2015年的18909億元減少582億元，約佔“500強”營業總收入的59.76%，比2015年的66.75%年減少了6.99個百分點；

●    新興市場國家上榜企業總收入為12339億元，首次突破萬億元大關，比2015年的9420億元大幅增加了2919億元，約佔“500強”營業總收入的40.24%，比2015年的33.25%增加了4.82個百分點。

圖4 2011-2016 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入（億元）

圖4給出了2011年至2016年“500強”企業中新興市場國家與發達國家企業營業收入總和的變化情況。由圖中可以看出，

●    新興市場國家與發達國家的差距在2013年達到最大，隨後二者之間的差距逐漸減小，並呈加速減小趨勢。

●    發達國家企業總營業收入呈現先增加後減少模式，並在2013年達到最大值，隨後開始減少；

●    與此相反的是新興市場國家企業總營業收入則是呈現先減少後增加模式，並在2013達到一個低點後開始增加，並呈加速趨勢。

圖5  2011-2016 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入佔比

圖5則給出了2011-2016 “500強”企業中新興市場國家與發達國家企業總營業收入佔比情況。此圖更直觀的印證了上述趨勢。

亞洲企業優勢擴大

自2015全球新能源企業“500強”亞洲首次在入圍的企業數和其總營業收入額上全面超越歐洲後，今年亞洲在的企業數和其總營業收入額上拉大了與歐洲的差距，優勢擴大。

2016“500強”企業地域分佈格局與2015 “500強”基本一致，主要分佈在3大洲：亞洲、歐洲和北美洲；其中，

●    亞洲共有282（2015：263）家企業入圍榜單，佔56.4%，依舊位居首位；

●    歐洲共121（2015：130）家企業入圍榜單，佔24.2%，位居第二；

●    北美洲共73（2015：80）家企業入圍榜單，佔14.6%，位居第三；

●    南美12（2015：14）家企業進入榜單，而大洋12（2015：12）家企業進入榜單；

●    沒有非洲的企業入圍今年的“500強”（見圖6）。

圖6 2016全球新能源企業500強洲際分佈

●    亞洲入選企業的總營業收入額14336（2015：10653）億元，比2015年大幅增加3683億元就，佔“500強”總營收額46.75%（2015：37.60%）；

●    而2016歐洲入選企業的總營業收入額9211（2015：8662）億元，比2015年增加了549億元，佔“500強”總營收額30.04%（2015：30.58%），位居第二（見圖7）。

圖7 2016全球新能源企業500強營業收入洲際分佈

顯然，不管從上榜企業數還是總營業收入佔比，還是上榜企業數增加值還是總營業收入增加值來看，亞洲擴大了與歐洲的優勢。這與近年來亞洲和歐洲對新能源産業的投入是息息相關的。

聯合國環境規劃署公佈的數據顯示，2015年僅中國可再生能源投資額就達1029億美元，同比增長17％，在世界總投資額中佔36％；而歐洲可再生能源投資額從2014年的620億美元降至2015年的488億美元，降幅達21％，投資額為9年來最低水準。

由此可見，新能源在亞洲特別是中國和歐洲的受重視情況是十分不一樣的，因此，産業及企業發展情況的差異也就是必然的。我們相信隨著時間的推移，亞洲和歐洲之間的差距將會越來越大。

中國龍頭地位確立

2016全球新能源企業“500強”中國企業在企業競爭力、産業鏈完整性上全面、快速發展。

2016“500強”企業中，中國企業佔據193家，比去年（2015：168家）增加25家。中國入選企業數依舊佔據絕對優勢，遠多於排名第二的美國（65家）和排名第三的日本（46家）。

從收入規模看，中國入選企業總營業收入達9915（2015：6784）億元，比去年增加3041（2015：+1434）億元；平均每家企業營業收入51.37（2015：40.38）億元，比去年增加10.99（2015：+7.56）億元。

圖8 2011-2016 全球新能源企業500強中國企業總營業收入（億元）

圖8給出了2011-2016年全球新能源企業500強中國企業總營業收入的變化情況，由圖中可以看出，隨著中國在新能源産業投資的增加，特別是光伏電站裝機容量大幅增加，“500強”中中國企業的營業收入增加也跟著增加，特別是這兩年這一趨勢更加明顯，這也凸顯了中國企業的競爭力在增強。

排名前50的企業中，中國企業15（2015：9）家，比去年增加了6（2015：+3）家，而且排位更加靠前（見表1、表2）。

表1  2016全球新能源企業500強中排名前50的中國企業名單

表2  2015全球新能源企業500強中排名前50的中國企業名單

由此可見，不管入選企業數的增加值還是企業的平均規模來看，中國新能源企業都進入到了一個新的發展區，企業的競爭力大大加強，發展迅速。

德國入選企業持續下滑

2016“500強”企業中德國上榜企業僅為35（2015：38）家，比去年減少3家;其入選企業的總營業收入2269（2015： 2357）億元，比去年減88（2015：813）億元。

圖9 2011-2016全球新能源企業500強德國企業總營業收入（億元）

圖9給出了2011年至2016年全球新能源企業500強中德國企業總營業收入的變化情況。由圖中可以看出，德國企業的總營業收入在2012年達到頂峰以後，連續5年持續減少。這顯然與近幾年來德國政府的新能源政策轉向有很大的關係，德國政府新能源政策的轉向極大地抑制了新能源産業的投資，進而抑制了新能源企業的發展。這也是“500強”中德國持續衰落的根本原因所在。

儲能産業爆發

2016全球新能源企業“500強”依舊呈現太陽能、生物質能和風電三足鼎立的基本格局；儲能産業快速。

圖10 2015、2016“500強”産業分佈圖（單位：億元）

從入選企業數量來看:

2016“500強”企業中從事太陽能、風能和生物質能及開展多元化經營但是乙太陽能、風能和生物質能為主的企業（下簡稱：多元産業企業）共有438家比2015年的453家減少15家（2015：+5），佔“500強”的87.6%。

其中，多元産業企業為188（2015：187）家，太陽能企147（2015：151）家，風能企47（2015：54）家，生物質能企56（2015：61）家；而以儲能電池為主的其他新能源産業企業62（2015：47）家。

從收入規模來看:

2016“500強”企業中從事太陽能、風能、生物質能及多元産業企業的總營業收入28291（2015：27008）億元，佔總營業收入的92.26%（2015：95.34%）。

圖11 2015、2016“500強”企業産業營收佔比分佈圖

●    其中，多元産業企業總營業收入為14626（2015：12343）億元（見圖10），佔總營業收入的47.69%（2015：43.57%）（見圖11）；

●    太陽能企業為7214（2015：6875）億元，佔總營業收入的23.53%（2015：24.27%）；

●    風能企業為2922（2015：3270）億元，佔9.53%（2015：11.54%）；

●    生物質能企業為3529（2015：4520）億元，佔11.51%（2015：15.96%）；

●    儲能電池企業為2327（2015：1250）億元，佔7.59%（2015：4.41%）；

●    地熱能企業為47（2015：71）億元，佔0.15%（2015： 0.25%）。

圖12 2011-2016“500強”儲能産業變化情況

圖12給出了2011年至2016年“500強”中儲能産業企業總營業收入和其在總營業收入中佔比的情況。由圖中可以看出，儲能産業一直處於逐年增長的發展狀態，在2013年經歷一次爆髮式增長後進入平穩增長狀態，而這種情況在2016年發生了改變，儲能産業再次迎來爆髮式增長，幾乎翻了一番。這主要是由於光伏産業發展的需要及新能源汽車産業發展所帶動的。

結   語

綜上所述，受新能源産業發展需求，産業政策變化不一的影響，2016“500強”發生了較大的變化，也呈現出了新的特點：

●    新能源産業加速，企業入圍門檻提高；

●    新能源産業的發展重心轉移到亞洲，並且其發展優勢在擴大；

●    德國的新能源産業在全球的地位在下降，且呈現加速下滑趨勢；

●    儲能電池産業成為新能源産業發展的一顆冉冉升起的明星，且産業呈現快速發展趨勢。

我們相信，隨著新能源産業在全球的全面發展，新能源汽車的逐漸普及，儲能電池産業將步入加速車道，其地位將得到加強，成為新能源産業中最重要的成員之一。

以下為完整榜單